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游戏周末重点速递丨国务院国资委确定首批启航企业加快发买球网站展新质生产力;券商:低空经济呼唤5G-A通感一体化关注天线侧机会

发布时间:2024-04-01 11:46人气:

  、近日,按照“四新”标准,国务院国资委遴选确定了首批启航企业,加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。这是国资央企为加快发展新质生产力所采取的又一重要举措。

  2、3月29日,民航局综合司副司长孙文生在发布会上表示,民航局将充分认识发展低空经济的重大意义,落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能。协调相关方面共同加强低空飞行活动服务保障体系建设,持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。

  1、策略研判:市场全线反弹,小盘股领涨,权重相对滞涨。题材热点全线上涨,低空经济、飞行汽车概念大爆发,带动通用航空、碳纤维、无人机、雷达等板块齐涨。从结构上看,低空经济概念大爆发,重新点燃了市场做多的情绪,带动题材股普涨。从走势上看,在连续调整一波之后,做空动能得到释放,市场有反弹的动力。

  2、市场后市:沪指失守3000点的次日即迅速收复失地,显示出市场的韧性;同时,题材炒作再度升温,市场信心得到修复。接下来,市场有望重回升势,题材炒作的风格大概率延续。配置上,关注无人机板块。无人机是低空经济支柱产业买球网站,低空飞行的主要载体即是无人机。在低空经济概念普遍大涨之后,无人机板块相对滞涨,叠加政策利好的刺激,后市或有补涨的预期。

  3、市场热点:据珠海市快递行业协会,珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行,目前计划用于医院紧急药械、应急救护投递领域,执飞机型为顺丰速运“丰舟90型”无人机。该事件标志着无人机物流运输进入了一个全新时代,商用前景可观。技术层面,此前制约货运无人机应用的一个重要问题就是续航时间短,随着电池技术迭代提速有望推动该领域商业化;政策层面,今年1月中国民航局发布的《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》等,为无人机的商业化应用提供了规范和指导。

  4、机会展望:随着无人机技术的不断进步和成本的降低,无人机物流有望在更多领域得到应用,如电商快递、农产品运输等。根据QYResearch的最新报告,到2030年,全球无人机配送市场的规模预计将达到13.3亿美元,年复合增长率为14.1%买球网站。具体到A股市场,无人机物流的发展将为相关上市公司带来新的增长机遇,相关概念股包括:顺丰控股、永悦科技、智莱科技、纵横股份等。

  1、投资要点:2024年3月指数震荡休整。月初大盘韧性依旧延续涨势,但市场在风险偏好快速修复后进入盘整期,3月中下旬开始指数出现调整,最终沪指3000点失而复得。

  2、2024年4月份行情研判:震荡休整后继续上行。从4月份的市场环境来看,全球制造业景气度继续回升,美国经济韧性仍然较强;瑞士央行意外开启降息周期、美联储按兵不动表态偏鸽,客观上扩大我国货币政策的操作空间;开年国内经济基本面稳中有升,不乏出口高增、CPI转正等亮点,但当前房地产市场仍处于调整转型期,居民消费能力和信心尚待提升,就业总量压力和结构性矛盾依然比较突出,经济持续回升向好基础需进一步加强。

  3、政策方面:2024年政府工作报告明确了政策取向和重点任务,其中,赤字规模扩大到4.06万亿元、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行超长期特别国债等增量政策,将为经济稳中求进提供更足马力。此外,证监会集中发布四项政策文件,向市场释放“以投资者为本”的积极信号。资金方面,跨季资金面整体呈现均衡状态,央行流动性操作维持稳健中性,后续货币政策或保持偏宽基调;3月两融余额小幅反弹、产业资本净增持由正转负、股权融资保持低位、北向资金继续流入。

  4、技术面:3月市场在风险偏好快速修复后进入盘整期,市场主题开始扩散,行情整体处于验证等待期。当前市场多空力量呈现反复拉锯状态,后续市场或将阶段性震荡休整,需保有耐心,年报季后经济预期明确或进一步驱动行情向上。考虑到开年宏观数据整体好于预期,经济修复动能延续回升,加之两会积极定调下增量政策落地预期不断升温,证监会多措并举推动资本市场高质量发展,积极因素的不断积攒将夯实市场走稳基础,市场或在震荡休整后继续上行,投资者可给予市场更多信心与耐心。

  5、操作上建议适度积极,把握政策加码背景下市场回暖机会。板块上建议关注银行、食品饮料、公用事业、有色金属、电力设备和电子等板块。行业配置:超配银行、食品饮料、公用事业、有色金属等。综合市场以及基本面等因素,在行业配置上,4月建议超配:银行、食品饮料、公用事业、有色金属等。

  民生证券:低空经济呼唤5G-A通感一体化,关注天线、上层推动低空经济产业建设,以“通感一体”为重要基建。20

  23年12月,深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示:为进一步全面发力建设“天空之城”,尽快建成低空智能融合基础设施,完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月,《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发,将5G-A引领作为首要任务。由于低空建筑密集,且雷达密集部署经济性低,基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。2、通感一体即通信感知一体化,基于我们现在的蜂窝移动通信网络(通信能力),叠加上类似雷达的功能(感知能力),对周边的无人机、汽车或轮船等物体进行探测跟踪。是

  5G-A的多维能力中重要一项,实现高精度、高分辨感知。蜂窝移动通信本身在室外具有优势,适合室外低空飞行器的探测。为实现通感一体化,需要改造地面已有基站,能够在通信功能上实现实时回传巡检测绘的高清视频以及飞控数据,在雷达功能上实现探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号,且有望助力无人机进行辅助定位提升飞行的稳定性与安全性。3、通信感知一体化方案对基站天线G-A通感一体化需要更高的频段(毫米波乃至太赫兹)、更宽的带宽、更大规模天线阵列。超大规模天线可以使用精准的空间复用提升吞吐量,也可以使用超大规模天线的海量多径信息对需要感知的物体进行较为准确的感知。需要升级通信塔为通信雷达多功能塔。要实现通感探测,并不是简单调整基站天线的朝向就可以实现的。

  5G-A的通感一体,需要自身AAU(有源天线)能够提供独立的对地、对空波束。4、5G-A

  商用元年,运营商推动通信感知一体化完成低空/航运等试点。2024年3月,中国移动5G-A商用发布会在浙江杭州举行,公布首批100个5G-A网络商用城市名单,并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市,建成最大规模的5G-A商用网络。中国移动副总经理高同庆表示,中国移动联合全球产业合作伙伴正式发布5G-A的商用计划,进一步加速建设新型信息基础设施,加速构建新型信息体系,释放5G无限可能。上海电信携手中兴通讯,在黄浦江航道率先试验了新型更高频率5G-A基站的感知能力,为航道管理、船舶运行提供更先进、更精准的保障手段。5、投资建议:5G-A

  通信一体化基站升级浪潮将带动天线相关需求,建议关注运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、负责基站建设和升级的主设备商(中兴通讯)、基站天线(盛路通信、通宇通信)。华金证券:运营商规模集采,国产算力产业链景气提升1

  月27日,中国联通发布公告,开启2024年数据中心交换机集采,本次中国联通共将采购12045台数据中心交换机,其中框式汇聚交换机1067台;盒式汇聚交换机96台;接入交换机10882台。运营商陆续规模集采/项目落地,国产算力链景气提升。3月27日,中国联通发布公告,开启2024年数据中心交换机集采,本次中国联通共将采购12045台数据中心交换机,其中框式汇聚交换机1067台;盒式汇聚交换机96台;接入交换机10882台。2024年3

  月23日,中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》,采购人工智能服务器2503台,关键组网设备ROCE交换机合计688台;2月8日,《中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)》中标候选人公示,总体中标金额近25亿元。中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地;中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,涉及G系列服务器、鲲鹏服务器、训练型风冷服务器等。2、国内算力体系齐全,产业链配套完备。以交换机产业链为例,芯片端:盛科通信已具备100M

  到400G的高密度高性能端口设计能力,TsingMa.MX系列产品端口速率达到400G,结合具备带宽延展性和工艺可迁移性的高性能以太网交换芯片架构;支持800G端口的Arctic系列正处于试生产阶段。3、地方政府加码算力买球网站,各地智算中心建设提速。《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》指出,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。近期上海市发改委等部门印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见(2024年版)》,鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金,总规模超

  1000亿元。重点支持领域:算力基础设施:算力网、通用算力设施等。4、建议关注标的:算力基础设施:中兴通讯、紫光股份、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息、菲菱科思、共进股份;算力连接:中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、源杰科技、博创科技、新易盛;算力供给:润泽科技、首都在线、数据港、宝信软件、奥飞数据;4

  )算力云:首都在线、优刻得、青云科技、云赛智联;算力可视化及运维:恒为科技、亚康股份、新炬网络;算力液冷:英维克、佳力图、申菱环境;算力服务:润建股份、亚康股份。封面图片来源:视觉中国-VCG1

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  (一)重磅消息 1、近日,按照“四新”标准,国务院国资委遴选确定了首批启航企业,加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。这是国资央企为加快发展新质生产力所采取的又一重要举措。 2、3月29日,民航局综合司副司长孙文生在发布会上表示,民航局将充分认识发展低空经济的重大意义,落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能。协调相关方面共同加强低空飞行活动服务保障体系建设,持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。 (二)券商最新研判 光大证券:收复3000点,重回升势? 1、策略研判:市场全线反弹,小盘股领涨,权重相对滞涨。题材热点全线上涨,低空经济、飞行汽车概念大爆发,带动通用航空、碳纤维、无人机、雷达等板块齐涨。从结构上看,低空经济概念大爆发,重新点燃了市场做多的情绪,带动题材股普涨。从走势上看,在连续调整一波之后,做空动能得到释放,市场有反弹的动力。 2、市场后市:沪指失守3000点的次日即迅速收复失地,显示出市场的韧性;同时,题材炒作再度升温,市场信心得到修复。接下来,市场有望重回升势,题材炒作的风格大概率延续。配置上,关注无人机板块。无人机是低空经济支柱产业,低空飞行的主要载体即是无人机。在低空经济概念普遍大涨之后,无人机板块相对滞涨,叠加政策利好的刺激,后市或有补涨的预期。 3、市场热点:据珠海市快递行业协会,珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行,目前计划用于医院紧急药械、应急救护投递领域,执飞机型为顺丰速运“丰舟90型”无人机。该事件标志着无人机物流运输进入了一个全新时代,商用前景可观。技术层面,此前制约货运无人机应用的一个重要问题就是续航时间短,随着电池技术迭代提速有望推动该领域商业化;政策层面,今年1月中国民航局发布的《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》等,为无人机的商业化应用提供了规范和指导。 4、机会展望:随着无人机技术的不断进步和成本的降低,无人机物流有望在更多领域得到应用,如电商快递、农产品运输等。根据QYResearch的最新报告,到2030年,全球无人机配送市场的规模预计将达到13.3亿美元,年复合增长率为14.1%。具体到A股市场,无人机物流的发展将为相关上市公司带来新的增长机遇,相关概念股包括:顺丰控股、永悦科技、智莱科技、纵横股份等。 东莞证券:4月份投资策略,震荡休整后继续上行 1、投资要点:2024年3月指数震荡休整。月初大盘韧性依旧延续涨势,但市场在风险偏好快速修复后进入盘整期,3月中下旬开始指数出现调整,最终沪指3000点失而复得。 2、2024年4月份行情研判:震荡休整后继续上行。从4月份的市场环境来看,全球制造业景气度继续回升,美国经济韧性仍然较强;瑞士央行意外开启降息周期、美联储按兵不动表态偏鸽,客观上扩大我国货币政策的操作空间;开年国内经济基本面稳中有升,不乏出口高增、CPI转正等亮点,但当前房地产市场仍处于调整转型期,居民消费能力和信心尚待提升,就业总量压力和结构性矛盾依然比较突出,经济持续回升向好基础需进一步加强。 3、政策方面:2024年政府工作报告明确了政策取向和重点任务,其中,赤字规模扩大到4.06万亿元、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行超长期特别国债等增量政策,将为经济稳中求进提供更足马力。此外,证监会集中发布四项政策文件,向市场释放“以投资者为本”的积极信号。资金方面,跨季资金面整体呈现均衡状态,央行流动性操作维持稳健中性,后续货币政策或保持偏宽基调;3月两融余额小幅反弹、产业资本净增持由正转负、股权融资保持低位、北向资金继续流入。 4、技术面:3月市场在风险偏好快速修复后进入盘整期,市场主题开始扩散,行情整体处于验证等待期。当前市场多空力量呈现反复拉锯状态,后续市场或将阶段性震荡休整,需保有耐心,年报季后经济预期明确或进一步驱动行情向上。考虑到开年宏观数据整体好于预期,经济修复动能延续回升,加之两会积极定调下增量政策落地预期不断升温,证监会多措并举推动资本市场高质量发展,积极因素的不断积攒将夯实市场走稳基础,市场或在震荡休整后继续上行,投资者可给予市场更多信心与耐心。 5、操作上建议适度积极,把握政策加码背景下市场回暖机会。板块上建议关注银行、食品饮料、公用事业、有色金属、电力设备和电子等板块。行业配置:超配银行、食品饮料、公用事业、有色金属等。综合市场以及基本面等因素,在行业配置上,4月建议超配:银行、食品饮料、公用事业、有色金属等。 (三)券商行业掘金 民生证券:低空经济呼唤5G-A通感一体化,关注天线、上层推动低空经济产业建设,以“通感一体”为重要基建。2023年12月,深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示:为进一步全面发力建设“天空之城”,尽快建成低空智能融合基础设施,完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月,《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发,将5G-A引领作为首要任务。由于低空建筑密集,且雷达密集部署经济性低,基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。 2、通感一体即通信感知一体化,基于我们现在的蜂窝移动通信网络(通信能力),叠加上类似雷达的功能(感知能力),对周边的无人机、汽车或轮船等物体进行探测跟踪。是5G-A的多维能力中重要一项,实现高精度、高分辨感知。蜂窝移动通信本身在室外具有优势买球网站,适合室外低空飞行器的探测。为实现通感一体化,需要改造地面已有基站,能够在通信功能上实现实时回传巡检测绘的高清视频以及飞控数据,在雷达功能上实现探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号,且有望助力无人机进行辅助定位提升飞行的稳定性与安全性。 3、通信感知一体化方案对基站天线G-A通感一体化需要更高的频段(毫米波乃至太赫兹)、更宽的带宽、更大规模天线阵列。超大规模天线可以使用精准的空间复用提升吞吐量,也可以使用超大规模天线的海量多径信息对需要感知的物体进行较为准确的感知。需要升级通信塔为通信雷达多功能塔。要实现通感探测,并不是简单调整基站天线G-A的通感一体,需要自身AAU(有源天线)能够提供独立的对地、对空波束。 4、5G-A商用元年,运营商推动通信感知一体化完成低空/航运等试点。2024年3月,中国移动5G-A商用发布会在浙江杭州举行,公布首批100个5G-A网络商用城市名单,并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市,建成最大规模的5G-A商用网络。中国移动副总经理高同庆表示,中国移动联合全球产业合作伙伴正式发布5G-A的商用计划,进一步加速建设新型信息基础设施,加速构建新型信息体系,释放5G无限可能。上海电信携手中兴通讯,在黄浦江航道率先试验了新型更高频率5G-A基站的感知能力,为航道管理、船舶运行提供更先进、更精准的保障手段。 5、投资建议:5G-A通信一体化基站升级浪潮将带动天线相关需求,建议关注运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、负责基站建设和升级的主设备商(中兴通讯)、基站天线(盛路通信、通宇通信)。 华金证券:运营商规模集采,国产算力产业链景气提升 1、3月27日,中国联通发布公告,开启2024年数据中心交换机集采,本次中国联通共将采购12045台数据中心交换机,其中框式汇聚交换机1067台;盒式汇聚交换机96台;接入交换机10882台买球网站。运营商陆续规模集采/项目落地,国产算力链景气提升。3月27日,中国联通发布公告,开启2024年数据中心交换机集采,本次中国联通共将采购12045台数据中心交换机,其中框式汇聚交换机1067台;盒式汇聚交换机96台;接入交换机10882台。 2024年3月23日,中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》,采购人工智能服务器2503台,关键组网设备ROCE交换机合计688台;2月8日,《中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)》中标候选人公示,总体中标金额近25亿元。中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地;中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,涉及G系列服务器、鲲鹏服务器、训练型风冷服务器等。 2、国内算力体系齐全,产业链配套完备。以交换机产业链为例,芯片端:盛科通信已具备100M到400G的高密度高性能端口设计能力,TsingMa.MX系列产品端口速率达到400G,结合具备带宽延展性和工艺可迁移性的高性能以太网交换芯片架构;支持800G端口的Arctic系列正处于试生产阶段。 3、地方政府加码算力,各地智算中心建设提速。《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》指出,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。近期上海市发改委等部门印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见(2024年版)》,鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金,总规模超1000亿元。重点支持领域:算力基础设施:算力网、通用算力设施等。 4、建议关注标的:算力基础设施:中兴通讯、紫光股份、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息、菲菱科思、共进股份;算力连接:中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、源杰科技、博创科技、新易盛;算力供给:润泽科技、首都在线、数据港、宝信软件、奥飞数据;4)算力云:首都在线、优刻得、青云科技、云赛智联;算力可视化及运维:恒为科技、亚康股份、新炬网络;算力液冷:英维克、佳力图、申菱环境;算力服务:润建股份、亚康股份。

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